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扎根硅谷

​服务世界

Learn Before You Plan

 

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Service Area

​业务范围

INSURANCE 保险

 

​包括Term,Universal Life ( UL/ VUL/ IUL/ GUL), Long Term Care长期护理,Whole Life

ESTATE PLAN遗产规划

 

​和专业律师合作,帮助客户设立信托,遗嘱等文件

ANNUITY 年金

 

​包括浮动年金Variable Annuity,指数年金Indexed Annuity,固定年金Fixed Annuity

​EDUCATION FUND

教育基金

 

包括529 Plan和7702 IUL

RETIREMENT PLAN 退休计划

​包括IRA, SEP IRA, Roll over IRA,Solo 401k

TAX PLAN 税务规划

 

​包括省税,免税账户的组合运用,达到家庭理财的税务优化效果

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OUR VISION

我们的愿景

Cindy Wang团队是来自加州硅谷的独立人寿保险经纪团队,业务覆盖北美地区,包括美国各州和加拿大。我们作为独立经纪人,可以代理美国顶级保险公司的各类产品,包括:Term Life, Whole Life,Universal Life (UL, VUL, IUL),Indexed Annuity, Variable Annuity等,实现保险,年金,理财,教育基金一站式服务。优中选优,货比三家,量体裁衣是我们的最大优势。

我们不代表任何一家保险公司,为客户找到最合适的产品和服务是我们的目标。我们根据客户的目标、收入、税务优化、风险承受能力等多方面,分析客户需求,制定详尽的家庭财务规划。售后服务方面,我们将定期为客户review保单,做客户回访,让您的保单无后顾之忧。我们分析数据,技术流,教您如何理财,让您的财富安全并稳健增长,维护客户的最大利益。

我们扎根硅谷服务全美,我们的执照可以在任何州申请授权,我的客户来自全美不同地区,还有在中国赴美做美元资产配置的客户。我们了解美国金融业,更了解您的需要,请即刻联系Cindy Finance,让您看到不一样的保险经纪团队!

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CINDY FINANCE

​联系我们

Cindy Wang

Tel:  650-618-9666

Email: cindywangfinance@gmail.com

Wechat: bestcindywang

​License #: 0M79613

For any general inquiries, please fill in the following contact form:

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