扎根硅谷
服务世界
Learn Before You Plan
Service Area
业务范围
INSURANCE 保险
包括Term,Universal Life ( UL/ VUL/ IUL/ GUL), Long Term Care长期护理,Whole Life
ESTATE PLAN遗产规划
和专业律师合作,帮助客户设立信托,遗嘱等文件
ANNUITY 年金
包括浮动年金Variable Annuity,指数年金Indexed Annuity,固定年金Fixed Annuity
EDUCATION FUND
教育基金
包括529 Plan和7702 IUL
RETIREMENT PLAN 退休计划
包括IRA, SEP IRA, Roll over IRA,Solo 401k
TAX PLAN 税务规划
包括省税,免税账户的组合运用,达到家庭理财的税务优化效果
OUR VISION
我们的愿景
Cindy Wang团队是来自加州硅谷的独立人寿保险经纪团队,业务覆盖北美地区,包括美国各州和加拿大。我们作为独立经纪人,可以代理美国顶级保险公司的各类产品,包括:Term Life, Whole Life,Universal Life (UL, VUL, IUL),Indexed Annuity, Variable Annuity等,实现保险,年金,理财,教育基金一站式服务。优中选优,货比三家,量体裁衣是我们的最大优势。
我们不代表任何一家保险公司,为客户找到最合适的产品和服务是我们的目标。我们根据客户的目标、收入、税务优化、风险承受能力等多方面,分析客户需求,制定详尽的家庭财务规划。售后服务方面,我们将定期为客户review保单,做客户回访,让您的保单无后顾之忧。我们分析数据,技术流,教您如何理财,让您的财富安全并稳健增长,维护客户的最大利益。
我们扎根硅谷服务全美,我们的执照可以在任何州申请授权,我的客户来自全美不同地区,还有在中国赴美做美元资产配置的客户。我们了解美国金融业,更了解您的需要,请即刻联系Cindy Finance,让您看到不一样的保险经纪团队!
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